Quản lý thông tin đối tượng khách hàng

Danh sách

Hướng dẫn

Demo

1. Tìm kiếm khách hàng

• Tại module Quản lý khách hàng, chọn biểu tượng "Tìm kiếm".

• Nhập tên khách hàng cần tìm vào ô tìm kiếm.

• Hệ thống tự động hiển thị danh sách khách hàng khớp với từ khoá.

2. Bộ lọc khách hàng

• Chọn "Bộ lọc".

• Chọn loại điều kiện muốn lọc (nền tảng, kênh, thuộc tính…).

• Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng đáp ứng đúng bộ lọc đã chọn.

3. Hiển thị cột

• Chọn "Hiển thị cột".

• Đánh dấu các cột muốn hiển thị và bỏ chọn các cột không cần.

• Bảng dữ liệu được cập nhật lại, chỉ hiển thị các cột bạn đã chọn.

4. Import khách hàng

• Chọn "Import khách hàng".

• Chọn tags gắn cho toàn bộ khách hàng hoặc tạo tags mới nếu cần.

• Chọn "Import excel" và tải file Excel/CSV chứa danh sách khách hàng lên hệ thống.

• Gắn từng cột trong file với trường dữ liệu tương ứng trong hệ thống (nếu được yêu cầu).

• Chọn "Import" để hoàn tất và thêm mới danh sách khách hàng vào Quản lý khách hàng.

5. Tải lại dữ liệu

• Chọn "Tải lại dữ liệu" để làm mới bảng và hiển thị danh

6. Xoá nhiều khách hàng

• Tích chọn các khách hàng muốn xoá trong bảng.

• Chọn "Xoá nhiều".

• Kiểm tra thông tin cảnh báo, sau đó chọn "Xoá" để xác nhận xoá vĩnh viễn các khách hàng đã chọn.

7. Gắn tag khách hàng

• Tích chọn khách hàng cần gắn tag trong bảng.

• Chọn "Gắn tag" trên thanh công cụ.

• Tại khung "Gắn tag", chọn các tag muốn áp dụng hoặc chọn "Thêm tag mới" để tạo tag mới.

• Kiểm tra lại danh sách tag và số lượng khách hàng được áp dụng ở cuối khung.

• Chọn "Gắn tag" để xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật tag cho toàn bộ khách hàng đã chọn.