Thêm và chỉnh sửa thông tin khách hàng (Thủ công)

Tính năng

Hướng dẫn

Quy trình

1. Tạo khách hàng mới

• Tại mục khách hàng (1) chọn biểu tượng + "Thêm mới" (2) trên thanh công cụ.

• Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết của khách hàng trong biểu mẫu hiển thị.

• Chọn <Check /> "Lưu" (3) để hoàn tất tạo mới khách hàng.

2. Chỉnh sửa thông tin cơ bản khách hàng

• Tại danh sách Khách hàng, tại cột thao tác của khách hàng cần chỉnh sửa, chọn <EllipsisVertical /> "Menu" (4) và chọn <Eye /> "Xem" (5).

• Ở khung Thông tin cơ bản, cập nhật các trường thông tin cần thay đổi.

• Chọn <Check /> "Lưu" (6) để ghi nhận các chỉnh sửa.

3. Cá nhân hoá bằng trường tuỳ chỉnh

• Trong khung chỉnh sửa thông tin khách hàng, chuyển sang mục "Trường tuỳ chỉnh" (7).

• Chọn hoặc tìm kiếm các trường tuỳ chỉnh phù hợp để gắn với khách hàng (8).

• Nhập giá trị cho từng trường tuỳ chỉnh, sau đó chọn "Lưu" (9) để hoàn tất.

• Hệ thống lưu lại cấu hình, giúp hồ sơ khách hàng được cá nhân hoá theo đúng ngữ cảnh sử dụng.

4. Ghi nhớ tính cách, đặc điểm khách hàng với Memory Agent

• Trong khung chỉnh sửa thông tin khách hàng, chuyển sang khung "Memory Agent" (10).

• Nhập nội dung memory mô tả các đặc điểm, hành vi hoặc thông tin quan trọng về khách hàng.

• Chọn <Check /> "Lưu" (11) để xác nhận. Memory được lưu lại, giúp AI Agent nắm bắt bối cảnh và hỗ trợ khách hàng chính xác, nhất quán trong các lần tương tác tiếp theo.